新公链竞赛 Fantom 弯道超车:DeFi 2.0 概念兴起

本周市场在美国 SEC 批准通过首支比特币期货 ETF 的预期中迅速升温,而昨日靴子落地的同时也刺激比特币创出了近期新高。不过热搜榜单中 Fantom 的登顶以及 Olympus、Spell 等全新协议的上榜说明,新公链以及近期突然兴起的 defi 2.0 概念正在成为加密货币市场聚光灯捕捉到的新焦点。与此同时,全球范围内监管环境的变化对于中心化交易所的不断「施压」也让 dYdX、Deri Protocol 等去中心化衍生品协议的热度持续攀升。

数据周期:2021 年 10 月 9 日 – 10 月 16 日

Fantom 已通过桥接将各种链纳入其网络,例如 ETH、BSC、Polygon 和 Avalanche。目前,SushiSwap 和 Curve 等主要的以太坊项目已经迁移到 Fantom,流量也被顺势引入。近期 Fantom 的 TVL 与其价格同时爆发,其新矿 Ceist Finance 以 FTM 基金会合作的背景,高安全性(钱包是 3/5 多签,5 个人的背景分别是 FTM 基金会、Spooky、Defi llama、Curve 和 Ceist)以及高 APR 吸引了海量的资金,伴随着循环贷款 TVL 一度激增至 130 亿美金。这一盛况也间接说明场内资金量充足,市场情绪向好。

(来源:Defi Llama)

Fantom 原生代币 FTM 总市值也随着链上生态的繁荣一路走高,一度高达 60 亿美元。

(来源:CoinGecko)

其他公链的表现强势,Solana、Harmony、Avalanche 锁仓量也在持续走高。值得注意的是 CoinList 从超 500 多个加密初创项目中选取了 8 个作为最新一期的秋季种子项目,相比此前批次的一个重要趋势是多链,新项目多诞生在 Solana、Terra 和 Polygon 等上。

Arbitrum 近期有 O3 Swap、FutureSwap 等协议上线,热度依旧,整体 TVL 的增长速率较高。其中 DeFi 2.0 概念项目稳定币协议 Abracadabra (SPELL) 表现亮眼,短时间内成为 Arbitrum 上 TVL 排名第四的项目。

(来源:Defi Llama)

本周两个项目 IDO 也广受关注,区块链开发工具提供商 Biconomy 在本周热搜榜单中初上榜即跻身次席,Biconomy 对 L2 以及跨链提供了一套针对开发者的服务 Hyphen,可以在不同 EVM 兼容链,以及 L2 网络之间进行快速的资产转移, Biconomy 测试,目前支持的 USDT 与 USDC 在以太坊与 Polygon 之间的跨链转账的平均时间为 30-40 秒。同时 Biconomy 将在未来增加对更多代币以及更多侧链、EVM 链以及二层网络之间跨链的支持,Biconomy 已于 10 月 15 日在 CoinList 平台上完成代币 (BICO token) 销售。

此外去中心化固定收益平台 Strips Finance 10 月初获 850 万美元融资,其在 SushiSwap Miso 上的 IDO 颇具戏剧性但也因此饱受争议,IDO 所供销售的所有代币在 6 秒内就被 14 个地址全部买走,另有一个以太坊地址支付了 123 枚 ETH (约 43 万美元)交易费却没有购买成功。

DeFi2.0 的概念跟随一批全新设计逻辑的协议火热起来,普遍认为 DeFi 2.0 具有更好的可组合性,更高效的执行速率,更高的资金利用率与更 Crypto 原生的组织与治理结构,Olympus DAO 是 DeFi 2.0 目前最受关注的协议,该协议没有通过流动性提供者 LP 挖矿为协议吸引流动性,而是利用「协议控制价值」(protocol controlled value)的概念及其创新的绑定机制,颠覆了传统 DeFi 流动性模型。此外下一代抵押债仓平台 Spell,以锁仓的生息资产作为切入点,协议令人耳目一新,表现亮眼。同时新的模型新的协议往往伴随更大的风险,Olympus 代币 OHM 先暴涨与后腰斩,波动性极高。Spell 的代币分配,团队占比高达 30% 并且第一年就解锁 50%,新的概念投资者更加需要合理控制风险。

本周初币安对于其用户的地域 KYC 限制加强了管控,不适合使用中心化交易所的用户被迫寻找新的衍生品交易工具,dYdX、FutureSwap、Deri Protocol 是本周关注度最高的三个项目。去中心化永续合约交易平台赛道进展飞快,伴随着高速低廉的 Layer2 与新型公链兴起。此前 Futureswap 宣布与 NFT 指数基金 NFTX 合作推出基于 NFT 的永续合约,用户将可以使用永续合约做多和做空 NFT,该产品将首先支持 CryptoPunks。近期 Futureswap 获得 1200 万美元的 A 轮融资并且 宣布其 V4 版本上线以太坊 Rinkeby 测试网上的扩容网络  Arbitrum。13 日 Deri Protocol (DERI)宣布成为币安智能链 10 亿美元增长基金首批试点项目之一,并开启交易挖矿活动,这一声明使得市值飙升,未来去中心化衍生品市场竞争也会愈发激烈。

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